Poliçe takip programı: her poliçenin belgesi, parası ve durumu tek kartta
Bir poliçe yalnızca numara ve tarih değildir: prim nasıl tahsil edildi, şirkete nasıl ödendi, zeyil yapıldı mı, şirket listesinde var mı? Poliçem 7/24 bunların hepsini poliçenin kendisinde tutar.
Poliçe takibinde gözden kaçanlar
Elle tutulan poliçe listesi
- Şirketten gelen PDF'teki bilgiler tek tek yeniden yazılır; plaka ve poliçe numarası hataları çıkar.
- PDF'ler e-postada, masaüstünde, klasörlerde; aranan belge bulunamaz.
- Zeyil ve iptaller ayrı yerde tutulur, poliçenin güncel primi belli olmaz.
- Hangi poliçenin parasının alındığı, hangisinin şirkete ödendiği ayrıca takip edilir.
Poliçem 7/24 ile
- PDF bırakılır; poliçe no, sigortalı, T.C./VKN, şirket, branş, plaka, tarihler ve primler forma okunur.
- PDF poliçeye eklenir; listeden tek tıkla açılır.
- Zeyil, iptal ve iadeler poliçenin içinde; tutarlar muhasebeye kendiliğinden yansır.
- Her satırda ödeme ve mutabakat durumu etiketle görünür.
Yeni poliçe nasıl girilir?
- PDF'i bırakınYeni Poliçe penceresindeki alana sürükleyin. Okunan alanlar forma gelir; okunamayan belgede bilgileri elle girersiniz, dosya yine eklenir.
- Sigortalıyı doğrulayınT.C./VKN ile mevcut müşteri kartı bulunur; telefon ve iletişim kişisi karttan gelir.
- Primi ve komisyonu kontrol edinBrüt ve net prim, para birimi, müşteri indirimi. Komisyon anlaşmadan hesaplanır; şirket kesin tutarı bildirene kadar “tahmini”dir.
- Tahsilatı yazınMüşteri kartı, nakit veya havale; birden fazla parça olabilir. Şirkete ödemenin kaynağını seçin: acente kartı, banka, kasa ya da açık hesap.
- KaydedinPoliçe listeye düşer; ödeme, komisyon ve şirket borcu muhasebeye aynı anda işlenir.
Poliçenin ömrü boyunca
Zeyil
Ek prim ya da iade zeyilleri poliçenin altında listelenir; brüt, net ve komisyon farkı muhasebeye yansır.
İptal ve iade
İptal tarihinde şirkette kalan prim girilir; müşteriye ve şirketten beklenen iade ayrı ayrı izlenir.
Durum filtresi
Aktif, İptal ve Süresi Doldu; ayrıca poliçe türü ve aya göre filtreleme ve kalan gün sıralaması.
Excel'den yükleme
Toplu poliçe listesi Excel'den alınır; listede zaten olan poliçe ikinci kez açılmaz.
Mutabakat bağı
Şirket listesinde eşleşen poliçenin etiketi değişir; fark varsa mutabakat ekranında görünür.
Telefonda
Liste telefonda karta dönüşür: müşteri, tür, bitiş tarihi ve durum tek bakışta.
Telefonda da aynı poliçe listesi
Sahada müşteri yanındayken poliçeyi plaka ya da isimle arayıp bitiş tarihini, ödeme durumunu ve PDF'ini açabilirsiniz. Uygulama telefon için ayrıca kurulmaz; tarayıcıdan girersiniz.
Yenileme takibi nasıl yapılır?
Poliçe takibi hakkında sorular
Hangi PDF'ler okunabilir?
Metin katmanı olan poliçe PDF'leri okunur: poliçe no, sigortalı, T.C./VKN, şirket, branş, plaka, belge no, tanzim, başlangıç ve bitiş tarihleri, brüt ve net prim, komisyon. Okunan her alanı kaydetmeden önce kontrol edersiniz. Belge kendi sunucumuzda okunur, üçüncü bir servise gönderilmez.
PDF'ler nerede saklanır, ne kadar yer var?
PDF poliçeye eklenir ve Türkiye'deki sunucumuzda saklanır. Depolama alanı pakete göredir: Kurumsal 100 GB, Acente Plus 200 GB, Sınırsız pakette sınır yoktur. Alan dolmaya yaklaşınca uyarı alırsınız; mevcut dosyalar silinmez.
Aynı poliçe iki kez kaydedilirse?
Excel'den yüklemede ve tekliften aktarımda aynı poliçe ikinci kez açılmaz. Elle girişte de aynı numaralı poliçe için uyarı verilir.
Poliçeler Excel'e alınabilir mi?
Evet. “Excel'e Aktar” ile acentenizin bütün poliçelerini tek dosyada indirirsiniz (dışa aktarma yetkisi olan kullanıcılar).
İlgili konular
Excel'deki poliçelerinizi taşımayı mı düşünüyorsunuz? Excel'den sigorta acente programına geçiş rehberi
Kendi gözünüzle görün
Poliçem 7/24'ü örnek bir acente üzerinden size canlı gösterelim; sorularınızı yanıtlayalım.