Poliçe yenileme takibi: vadesi gelen müşteri başka acenteye gitmesin
Acentenin en kolay satışı yenilemedir; en sık kaybedileni de. Poliçe bittikten sonra aramak çoğu zaman geç kalmaktır. Poliçem 7/24, bitişi yaklaşan poliçeleri fiyat çalışmak için yeterli süre kala önünüze getirir.
Yenileme neden kaçırılır?
Çoğu acentede yenileme listesi ay başında Excel'den filtrelenir; ay içinde unutulur.
Takvimsiz yenileme
- Bitiş tarihleri bir sütunda; kimin ne zaman aranacağı kimseye atanmamış.
- Fiyat bitişe bir gün kala çalışılır; müşteri o arada başka teklif almıştır.
- Aynı poliçe için iki personel ayrı ayrı yenileme teklifi hazırlar.
- Yenilenmeyen poliçenin neden yenilenmediği bilinmez.
Poliçem 7/24 ile
- Bitişine 10 gün kalan poliçeler Teklif Merkezi'nin yan panelinde kendiliğinden listelenir.
- “Teklif aç” ile müşteri, branş ve araç bilgileri dolu bir yenileme teklifi açılır.
- Yenileme teklifi bir kez açılır; tarih gelmesi teklifin durumunu kendiliğinden değiştirmez.
- Teklif yapılamazsa gerekçesiyle kapatılır, arşivde kalır.
Örnek: bir kasko yenilemesi
- 10 gün kalaAyşe K.'nin kaskosu 17 Ekim'de bitiyor. 7 Ekim'de poliçe, Teklif Merkezi'nin “Yenilemeler · 10 gün içinde biten” panelinde görünür; Genel Bakış'taki “Yaklaşan yenilemeler” sayısı artar.
- Teklif açPersonel “Teklif aç”a basar. Müşteri, plaka ve branş dolu bir yenileme teklifi “Fiyat Çalışılacak” sekmesine düşer.
- Fiyat ve sunumMevcut şirket ve iki rakip şirketin fiyatı girilir, en uygunu seçilip WhatsApp mesajıyla sunulur.
- TakipMüşteri “eşimle konuşayım” derse teklif takip tarihiyle “Takibe Alınanlar”a alınır; o gün takvimde görünür.
- YenilendiOnay gelince yeni poliçe aktarılır; yeni poliçenin tarihleri teklif ekranında tanımlanır, eski poliçe süresi dolunca “Süresi Doldu” filtresine geçer.
Yenilemeyi tamamlayan araçlar
- Kalan gün sütunuPoliçeler listesinde her poliçenin bitişine kaç gün kaldığı; buna göre sıralama.
- Ay filtresiÖnümüzdeki ay biten poliçeleri tek seçimle listeleyin.
- HatırlatmalarSaat ve sorumlu kişiyle hatırlatma; zil simgesinde ve takvimde.
- Satış fırsatlarıDaha önce teklif verilmiş ama poliçeleşmemiş müşteriler yeniden listelenir.
Yenileme takibi hakkında sorular
Yenileme listesi neden 10 gün önce başlıyor?
Fiyat çalışmak, müşteriye sunmak ve onay almak için çoğu branşta yeterli bir süre olduğu için. Bitişi daha ileride olan poliçeleri Poliçeler ekranında ay filtresiyle de listeleyebilirsiniz.
Yenileme teklifi kendiliğinden açılır mı?
Hayır; “Teklif aç” ile siz açarsınız. Böylece müşteriyi artık istemediğiniz ya da başka acenteye geçmiş poliçeler için gereksiz teklif oluşmaz. Bir poliçe için yenileme teklifi bir kez açılır.
Yenileme hatırlatması e-posta ya da SMS ile gelir mi?
Hatırlatmalar program içinde (takvim ve zil simgesi) görünür. Müşteriye veya personele otomatik SMS gönderimi şu anda yoktur.
İlgili konular
Daha fazlası için: Poliçe yenileme takibi nasıl yapılır?
Kendi gözünüzle görün
Poliçem 7/24'ü örnek bir acente üzerinden size canlı gösterelim; sorularınızı yanıtlayalım.