Sigorta teklif takip programı: hiçbir teklif masada unutulmasın
Acentede teklifler telefonda, WhatsApp'ta, kâğıtta ve Excel'de dağılır. Poliçem 7/24 her teklifi durumuna göre bir sekmede tutar; fiyatı çalışılacak olanı, müşteri kararı bekleyeni ve poliçeleşmeyi bekleyen onayı her sabah önünüze koyar.
Teklif takibinde acentelerin yaşadığı sorun
Fiyat almak işin yarısıdır; asıl kayıp, cevap bekleyen teklifin unutulmasıdır.
Dağınık takip
- Hangi müşteriye fiyat verildiği bir defterde, hangisinin geri döneceği başka bir yerde yazılı.
- Müşteri “düşüneyim” dediğinde aranacak gün kimsenin aklında kalmaz.
- Onaylanan teklif poliçeye işlenmeden unutulur ya da iki kez işlenir.
- Kaybedilen tekliflerin neden kaybedildiği hiç kayda geçmez.
Poliçem 7/24 ile
- Teklif açıldığı anda “Fiyat Çalışılacak” sekmesinde, fiyat sunulunca “Onay Bekliyor”da.
- Kararı erteleyen müşteri takip tarihiyle “Takibe Alınanlar”a alınır, takvimde görünür.
- Onaylanan teklif tek tıkla poliçeye aktarılır; tekrar aktarım ikinci poliçe açmaz.
- Kapanan teklif gerekçesiyle Arşiv'de saklanır; geçmişi teklifin içinde durur.
Bir teklif Teklif Merkezi'nde nasıl ilerler?
- Teklifi açınMüşteri adı ve branş yeterli. T.C. ya da adla mevcut müşteri kartı önerilir; araçta plaka ve belge seri no, DASK ve iş yerinde adres ve UAVT kodu alanları gelir.
- Fiyatları girinHer şirketin fiyatını ayrı satıra yazın, gerekirse aynı şirketin alternatif teminatlarını ekleyin, birini seçin.
- Müşteriye sununSeçili fiyatla hazırlanan WhatsApp mesajını kopyalayıp gönderin. Teklif “Onay Bekliyor”a geçer.
- Onayı işleyinMüşteri kabul edince “Onaylananlar”a düşer; poliçe no ve PDF ile poliçeye aktarılmayı bekler.
- Poliçeye aktarınTek tek ya da toplu. Eksik bilgili kayıt aktarılmaz ama kaybolmaz; hangi kaydın neden beklediği gösterilir.
Teklif Merkezi'nde neler var?
Durum sekmeleri
Tümü, Fiyat Çalışılacak, Onay Bekliyor, Onaylananlar ve Takibe Alınanlar. Sayılar sekmenin yanında; kapananlar Arşiv'de.
Takvim ve hatırlatma
Ekranın sağındaki takvimde hatırlatmalar ve takip günleri; bir güne tıklayıp o günün tekliflerini listeleyebilirsiniz.
Yenilemeler paneli
Bitişi 10 gün içinde olan poliçeler listelenir; “Teklif aç” ile yenileme teklifi tek seferde açılır.
Müşteriyi getiren
Teklifi doğrudan mı, bir dış acente ya da komisyoner aracılığıyla mı aldığınızı işaretlersiniz; poliçeye taşınır.
Teklif geçmişi
Oluşturulma, fiyat sunumu, onay ve poliçeye aktarma olayları ve notlar teklifin içinde saklanır.
Excel'e aktarma
Açık teklifleri ve reddedilenleri Excel'e alabilirsiniz (yetkiye bağlı).
Teklif takibi hakkında sorular
Teklif açmak için hangi bilgiler zorunlu?
Yalnızca müşteri adı ve branş. T.C., telefon, plaka ve diğer bilgileri sonradan tamamlayabilirsiniz. Fiyat sunmak için seçili bir fiyat, poliçeye aktarmak için poliçe numarası ve şirket gerekir.
Müşteri karar vermezse teklif ne olur?
Takip tarihi vererek “Takibe Alınanlar”a alırsınız. Teklif takvimde o günde görünür. Müşteri vazgeçerse teklifi gerekçesiyle kapatırsınız, Arşiv'e düşer.
Aynı müşteri için iki kez teklif açılırsa?
T.C. veya adla girişte mevcut müşteri kartı önerilir; teklifler aynı karta bağlanır. Böylece müşterinin bütün teklifleri ve poliçeleri tek kartta görünür.
Onaylanan teklif poliçeye nasıl dönüşür?
Teklif Merkezi'nden tek tek ya da toplu aktarılır. Aktarımda kabul edilen fiyat poliçenin primi olur; aynı teklif ikinci kez aktarılırsa yeni poliçe açılmaz, mevcut poliçe gösterilir. Müşteri onayı tek başına ödeme kaydı oluşturmaz.
İlgili konular
Seçim yaparken nelere bakmalısınız? Sigorta acentesi programı nedir, seçerken nelere bakılmalı?
Kendi gözünüzle görün
Poliçem 7/24'ü örnek bir acente üzerinden size canlı gösterelim; sorularınızı yanıtlayalım.