Müşteri takibi ve çapraz satış: elinizdeki müşteriye ikinci poliçeyi satın
Yeni müşteri bulmak pahalıdır; trafik poliçesini sizden alan müşterinin kaskosu, evi ve sağlığı da bir yerden sigortalanıyor. Poliçem 7/24 mevcut kayıtlarınızdan bu fırsatları çıkarır ve iş listesine çevirir.
Fırsatlar nereden gelir?
İki tür fırsat vardır: sistemin kayıtlarınızdan bulduğu ve sizin eklediğiniz.
Trafik var, kasko yok
Trafik poliçesi olan ama sistemde aktif kaskosu görünmeyen araç sahipleri, plakasıyla birlikte listelenir.
Teklif verildi, poliçeleşmedi
Daha önce fiyat verdiğiniz ama poliçeye dönmemiş müşteriler yeniden önünüze gelir.
Sizin tespitiniz
“Ev sahibi; DASK'ı bizde değil” gibi gerekçesiyle, önerilen ürünü seçerek fırsat eklersiniz.
Bir fırsatın yolculuğu
- Fırsat görünürElif D.'nin 41 SY 248 plakalı aracının trafik poliçesi sizde, kaskosu yok. Kart “Açık” sekmesinde, “Trafik var, kasko yok” etiketiyle.
- Görüşme planlanır“Görüşme Planla” ile tarih, saat ve sorumlu personel seçilir; ajandaya hatırlatma düşer.
- Teklif açılırMüşteri ilgilenirse “Teklif Aç” ile Teklif Merkezi'nde müşteri ve plaka dolu bir kasko teklifi açılır; fırsat “Teklife Dönüştü”ye geçer.
- Sonuç kaydedilirMüşteri kaskoyu aldığında, poliçe hangi yoldan girilirse girilsin fırsat kendiliğinden “Kazanıldı” olur. Müşteri istemezse gerekçesi yazılarak kapatılır; aynı fırsat boşuna tekrar tekrar önünüze gelmez.
Müşteri kartı: bütün geçmiş tek yerde
Teklif veya poliçe oluşturduğunuzda müşteri kaydı kendiliğinden açılır; elle müşteri girmek zorunda değilsiniz. Kartta müşterinin bütün teklifleri, poliçeleri, ödemeleri ve notları görünür.
- Tek kaynakTelefon ya da adres karttan güncellenince bağlı kayıtlarda da güncel hali kullanılır.
- Türkçe duyarlı aramaAd, T.C./VKN, telefon, plaka veya poliçe no ile; büyük-küçük harf ve boşluk farkına takılmadan.
- Maskeli kimlikListelerde T.C. kimlik numaraları maskeli gösterilir.
- Excel'den toplu aktarmaHazır şablonla mevcut müşteri listenizi içeri alın.
Müşteri ve satış fırsatları hakkında sorular
Otomatik fırsatlar ne zaman oluşur?
Kayıtlarınız değiştikçe: trafik poliçesi olup aktif kaskosu görünmeyen bir müşteri ya da poliçeleşmemiş eski bir teklif tespit edildiğinde Satış Fırsatları listesine eklenir. Aynı müşteri için aynı fırsat tekrar tekrar açılmaz.
Fırsatları personel arasında paylaştırabilir miyim?
Görüşme planlarken sorumlu kişiyi seçersiniz; hatırlatma o kişinin adıyla ajandada görünür. Satış Fırsatları ekranına erişim, teklif modülü yetkisiyle verilir.
Müşteri kartını elle açmak zorunda mıyım?
Hayır. Teklif veya poliçe kaydında müşteri kartı T.C./VKN ile, yoksa telefonla eşleştirilir; bulunamazsa yeni kart açılır. İsterseniz “Yeni Müşteri” ile elle de açabilirsiniz.
İlgili konular
Daha fazlası için: Sigorta acentelerinde çapraz satış fırsatları nasıl takip edilir?
Kendi gözünüzle görün
Poliçem 7/24'ü örnek bir acente üzerinden size canlı gösterelim; sorularınızı yanıtlayalım.